融資通首頁 - 投資商 - 項目 - 策劃方案 - 創業資訊 - 會員中心 - 商業文書 - 合同范本 - 常用書信 - 演講致辭 - 工作報告
融資通   中國
年度工作計 | 個人工作計 | 學校工作計 | 黨支部工作 | 團委工作計 | 教學工作計 | 班主任工作 | 幼兒園工作 | 德育工作計 | 班級工作計 | 教師工作計 | 安全工作計 | 衛生工作計
工會工作計 | 銷售工作計 | 后勤工作計 | 政務工作計 | 財務工作計 | 學生會工作 | 工作計劃書 | 公司部門工 | 公司工作計 | 半年工作計 | 上半年工作 | 月工作計劃 | 季度工作計
下半年工作 | 個人上半年 | 個人下半年 | 銀行工作計 | 醫院工作計 | 其他工作計 |
當前位置:首頁 >>  年度工作計劃
理財經理2016年工作計劃
   點擊率:
分享到:
理財經理2016年工作計劃


理財經理2016年工作計劃一

我叫xx,于20XX年畢業于xxxx大學xx專業,曾經在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經歷,使我對理財的相關工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激,同時,能夠接受理財經理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作,盡早進入工作狀態,憑借自身的專業知識、工作經驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。

一、樹立正確的工作理念,早日進入角色

工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作,圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行,在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯系,掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉化為穩定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業務能力和真誠態度,與這些客戶建立了良好的關系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場,發展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經的成績,是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中,我還將不斷學習,不斷努力,適時地調整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護,單位的業績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。



理財經理2016年工作計劃二

剛進公司,我會讓自己盡快適應這個角色的轉換,端正心態,全心全意投入到工作中去,爭取在這一年結束時完成業績指標。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點,每個月按要求完成指定的業績指標。在下半年,在完成基本的業績指標的基礎上,有意識地開發維護好重要客戶,更加注重資產指標。另外,在工作過程中,通過與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。
 為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績,我對自身以及工作安排有以下計劃:
1. 加強自身素質及能力的提高,尤其是對于專業不對口的我來說。主要包括證券專業知識及營銷知識,閱讀相關書籍,包括證券方面、心理學方面、營銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態的力量》等等,讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態。平時所見所聞多琢磨,多主動問,多反思,多總結,多向他人請教學習。具體而言,要熟悉相關軟件的使用,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,向同事們學習編寫短信發給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的,解決困惑問題,尤其是在每天的總結會議上,認真聽取同事們的經驗,揚長避短,少走彎路。
2. 充分利用關系網絡,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關需要時聯系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。 
3. 做好銀行駐點,盡快熟悉銀行業務并與相關人員打好關系,爭取更多更優質的客戶。對于剛拿到從業資格證的我來說,第一階段,先向前輩們學習,跟他們到銀行網點熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,及時提出來,向大家請教,做到更好。
 路漫漫,其修遠兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學習,積極進取,爭取更大的進步。既然選擇了遠方,就風雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅定!


【聲明】資料來源于網絡,僅代表作者個人觀點,僅供個人參考試閱,我們尊重自知識產權,如有版權問題,敬請及時告知,本站會隨時刪除侵權文檔。


  [相關內容] 更多  
 · 業務員個人工作計劃  · 商場保安工作計劃
 · 農業工作計劃  · 工程部年度工作計劃
 · 營業員工作計劃  · 保安人員2017年工作計劃
 · 物業客服部工作計劃  · 圣誕晚會主持人對白
 · 銀行分理處人員個人總結  · 酒店餐廳員工年終工作總結
 · 衛生室年度工作總結  · 2016年校企合作工作計劃
 · 2016年依法行政工作計劃  · 酒店客房部工作計劃
 · 社區文化活動年計劃  · 社區居家養老工作計劃
 · 2016社區志愿者工作計劃  · 青年志愿者2016工作計劃
 · 年駐村幫扶工作計劃  · 2016社區健康教育計劃
 · 2016內部審計工作計劃  · 電商客服工作計劃
 · 酒店部門經理2016年工作計劃  · 消費者協會2016年工作計劃
 · 2016銀行消費者權益保護工作計  · 理財經理2016年工作計劃
 · 2016年物業主管工作計劃  · 2016年公司員工培訓工作計劃
 · 酒店部門經理2016年工作計劃  · 最新辦公室主任工作計劃
 · 2016年手術室各級別護士培訓計  · 2016年護士工作計劃
 · 2016年關心下一代工作計劃  · 家政中心2016年工作計劃
 · 2016年機關辦公室工作計劃  · 2016年年度學習計劃
 
 
熱點文章 MORE>>
 
   2016內部審計工作計劃
   電商客服工作計劃
   酒店部門經理2016年工作計劃
   消費者協會2016年工作計劃
   2016銀行消費者權益保護工作計劃
   理財經理2016年工作計劃
   2016年物業主管工作計劃
   2016年公司員工培訓工作計劃
   酒店部門經理2016年工作計劃
   最新辦公室主任工作計劃
   2016年手術室各級別護士培訓計劃
   2016年護士工作計劃
   2016年關心下一代工作計劃
   家政中心2016年工作計劃
   2016年機關辦公室工作計劃
   2016年年度學習計劃
   2016年法制宣傳教育工作計劃
   優質護理2016年工作計劃
   2016年國培個人研修計劃
   機關辦公室2016年度工作計劃
 
 
范文推薦 MORE>>
 
   2016年招商引資工作計劃
   年度計劃
   會計年度工作計劃范文匯總
   酒店年度工作計劃范文匯總
   最新人事年度工作計劃范文匯總
   出國留學研修計劃
   餐廳主管工作計劃
   財務總監工作計劃范
   車間主任周工作計
   小學工作計劃
   財務工作計劃
   銷售總監個人年度工作計劃
   采購明年工作計劃
   教師個人創新工作計劃
   銷售內勤業務員工作計劃范文
   商務局年工作總結及年工作計劃
   注冊協會年度工作計劃
   年黨建工作計劃
   市規劃局年度黨建工作計劃
   執法局宣傳年度工作計劃
 
 
創業計劃書 MORE>>
 
   音樂垃圾桶科技有限責任公司創業計劃書
   生態農莊創業計劃書
   兒童項目創業計劃書
   水果連鎖超市創業計劃書
   大學生校園餐廳創業計劃書
   創業計劃書涉及的內容
   酒店創業計劃書范文
   餐飲創業計劃書范文
 
 
項目計劃書 MORE>>
 
   武漢市交通信息化實施項目計劃書
   創業項目計劃書范文
   素食餐飲項目計劃書
   國家自然科學基金資助項目計劃書填報注意
   建筑項目計劃書
   岳西龍井山莊項目計劃書
   承包網絡維護項目計劃書
   項目計劃書范文
 
 
會員服務 | 廣告服務 | 關于融資通網 | 聯系我們 | 友情連接 | 融資通搜索 | 幫助
電話:0371-86551216 QQ:380568887
版權所有@融資通網 豫ICP備08102621號  網絡實名:融資通  融資通·中國
中国福利29选7